Привожу результаты публичных портфелей за 2023. Сам оцениваю его на 5, хотя в процентах он не лучший.
Конкретно за 2023 год:
Анти Мэин Cтрим +125%
Просто счёт +102%
Анти Вирусная +89,5%
Анти Кризисная +147,7%
Анти-мейнстрим Aggressive +100% (с учётом последних дивидендов)
Новые продукты 2023 года: -> Анти-мейнстрим Pro для состоятельных клиентов. +40% с 23 мая (с учётом последних дивидендов) -> Платный канал @Anti_Invest_IIS с 15 ноября. (счёт ИИС +89,6% за год). Который долго не хотел заводить, неоднократно взвешивал плюсы и минусы.
Некоторые особенности: -> Первый год когда я нигде не использовал плечи. Вообще, даже если технически была такая возможность. И знаете что, уровень моего “счастья”, если так можно выразиться, заметно вырос только на этом факте. Раньше различные математические расчёты (типа Ральфа Винса) показывали, что плечо 1,3 можно вполне безопасно держать.
-> Прочитал очень мало новых книг. Частично из-за того, что вера в их полезность пошатнулась на событиях последних лет. Занимался в основном текучкой и можно сказать ехал на старых знаниях.
Долларовые бенчмарки за 2023 Total Return:
TLT = +2,6%
QQQ = +54%
SPY = +25,5%
GLD = +12,7%
Бенчмарки рублёвые:
IMOEX = +43,9% (индекс мосбиржи)
EQMX = +52,2% (реальный фонд на индекс мосбиржи с дивидендами)
SBGB = -0,3% (реальный фонд на ОФЗ, индекс RGBI)
LQDT= +9,7% (займы овернайт)
ОФЗ 26230 = -2,2% (длинная облигация федерального займа с купоном)
USDRUB = +29,3% (все кричали что доллар вырос в 2 раза)
Ожидания на 2024-й
Базовый прогноз сейчас выглядит так:
Ну и то что надо вкладываться в денежный рынок, популярное мнение. Если вспомнить Баффета, эйфории сейчас снова нет, как и год назад.
А значит у меня стандартные, умеренно оптимистичные ожидания. Краткосрочно как минимум из-за обилия крепких компаний и кучи денег – январский див поток: норникель, лук, газпромнефть, роснефть, татнефть, белуга, фосагро, совкомфлот, магнит) + начали приходить дивиденды и купоны из НРД по заблокированным ценным бумагам (еврооблигации и иностранные).
На фоне событий 2022, я как и другие, переосмыслил многое и постарел лет на 5. Скрины 2021 смотрятся будто из прошлой жизни:
2021 был богат на книги, скрин приложения Storytel
С интересом перечитал свой предыдущий прогноз от 5.01.22. Прогнозы дело неблагодарное, однако что-то сбылось, даже удивительно: Про недвигу, индекс доллара (вырос на 10%) и снижение SP500.
Переосмысление коснулось фундаментальных представлений о жизни и деньгах, не полностью, но вопрос в стиле “Может я идиот и ничего не понимаю?” возникал неоднократно. Взгляните на это 👇
Падение индекса ММВБ за день в процентах
Эмоции и короткие заметки выглядели примерно так 👇
Да как я умудрился вообще не остаться без штанов на таком падении? Это же чудо!
Всё изменилось, наличного доллара полно в обменниках
Сейчас известно, мосбиржа заработала через 4 недели, как известно и то что не стоило ей открываться 24.02 в погоне за рублём.
Что нового понял
Нет ничего что всегда было есть и будет в полной безопасности! Не бывает вечно работающей стратегии.
Недвижимость. Оказывается, росреестр может не работать неделями, спрос резко упасть до 0 а цена снижаться.
Долларовый депозит. Оказалось бывает разный. В санкционных банках так себе получилось, снять нельзя, продажа по курсу банка, и это ещё не так плохо как могло быть. При копеечной доходности никто не подписывался на такие риски.
Депозит рублёвый. Ой, тут такая мысль, никогда не думал об этом раньше. Можно ли немного подстричь ваш депозит в случае крайней необходимости? Ну или сумма у вас там сильно выше средней?
Облигации. По ОФЗ пока всё очень неплохо, а вот надёжнейшие ещё год назад еврооблигации пострадали страшно. Тут история далека от завершения, возможно часть удастся спасти.
Акции. Стоимости, роста, любые. Расписки и неторговые счета. Если брать крупняк ещё не так всё плохо. -25-55%.
Стартапы и венчуры. Могут обнулится за 1 день (см. Buyk), запретили переводы, сильно изменилась конъюнктура, или мошенничество (см. FTX) и “Здравствуйте добрый вечер”.
ETF’ы и фонды. То что можно их просто “заморозить”, задолго до введения официальных санкций, это конечно огромное открытие было для всех.
Но то что в ETF’е могут оказаться “чуть более рискованные активы” (смотрите FXRU FXRB), какой-нибудь альфафонд может захотеть расформироваться после заморозки, а фонд ФПР (недавно так всеми любимый от фридома) может собрать почти 1 миллиард $, сгрузить туда на IPO акции спб биржи, нарисовав головной структуре FRHC отличную прибыль за 2021-й, а потом ещё и продать “токсичную” российскую дочку менеджменту и оставить ФПР торговаться на значении -60% от чистых активов — подобных событий я не ожидал от слова совсем. Особенно реакции на это всё центробанка. Её нет. Других проблем хватает.
Здесь есть, конечно, и капельки мёда в этой огромной бочке дерьма, как например фонды тинькова, который за свои деньги выкупил замороженные активы клиентов, за что ему огромный респект, но там дело в 2-х вещах:
1) У Тинькофф банка есть деньги
2) У фондов были незначительные СЧА
На западе тоже всё не очень. Смотрите ARKK (скорректировался на 81%) или GBTC (как купить биткоин через биржу, хоть и otc) В общем, ко всей индустрии коллективных инвестиций доверие сильно подорвано в моей системе координат.
Расхождение цены фонда и его чистых активов (в данном случае btc) на 57% за 2 года.
Стейблкоины. Не, ну тут все стали в этом году экспертами, мамкиными. UST помните такой стейбл? Щас стоит 0. Ваш аккаунт могут заморозить теперь и на нормальной бирже, а большинство бирж в крипте ненормальные, они и в спокойное то время скамились регулярно. У USDT и USDC эмитирующая организация сидит где? И чьи требования они выполняют.
Обещания государств. Тут без комментариев пожалуй.
Налоги. Мы договаривались с вами что налоги ближайшие 5 лет меняться не будут. Так вот, мы передумали. Касается всех стран.
Заключение
Для истории привожу свои результаты публичных портфелей 2020-2022. Оцениваю результат на 4, хотя он и худший за 12 лет.
Почему на 4? Потому что на “Просто счёт”е и на “Анти Мэин Cтрим”е были плечи от 1,3 до 1,7 на 24 февраля.
Мои стратегии на Comon.ru. Результаты теперь среднегодовые, с учётом падения в 2022
Конкретно 2022 год + бенчмарки:
Просто счёт -50% Анти Мэин Cтрим -35% Анти Вирусная -21% Анти Кризисная -11%
