Решил начать вести 1 из своих портфелей в формате коротких заметок. Обновление по мере изменений. Есть 2 особенности:
- Портфель консервативный
- Динамика эквити доходности здесь
Первый выпуск будет на момент понедельника 16 ноября 2020. Распределение следующее:
Комментарии:
- У рубля больше шансов на укрепление до конца 2021, но FXGD на случай если предположение окажется ошибочным, + у золота в долларах потенциал роста выглядит привлекательным.
- 209 облигации страхуют от всего
- 225 дадут повышенную доходность, если всплеска инфляции не случится.
- Сбербанк. Прибыль растёт, экосистема ширится, приложение стало космическим.
- Лукойл. При возврате потребления и добычи нефти потенциал роста 50% выглядит вполне достижимым.
- Газпром. Цены на газ на европейских и азиатских хабах вернулись на приемлемые значения. Осталось чтобы контрактные цены, идущие с лагом, догнали цены «спот». Потребление Китая и Турции растёт, а Европа планирует отказаться от АЭС на горизонте 5-10 лет.
- МТС. Стабильная дивидендная корова.
- Яндекс. Компания роста с кучей новых направлений.
- Новатэк. Обратный выкуп акций, налоговые льготы и эффективный частный менеджмент собирается откусить большой кусок «газового пирога».
Текущий расклад явно не отвечает на вопрос кто кого: Сбербанк Vs Яндекс, Газпром Vs Новатэк.
Победит дружба ✌
_______________
Всё написанное является личным мнением автора на момент публикации.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
