Как грамотно управлять деньгами и зарабатывать на финансовых рынках

Рубрика: Портфель

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 2

Продолжение консервативного портфеля в формате коротких заметок.

На момент понедельника 30 ноября 2020 распределение следующее:

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 2
АНТИ кризисный портфель. Эпизод 2

Изменения по портфелю:

  • В начале прошлой недели продал FXGD, вместо него приобрёл Сургутнефтегаз привилегированный. Роль таже—защитный актив. Жду дивиденд в июле 2021 от 4 до 5 рублей (зависит от курса доллара на 31 декабря 2020). И пару процентов осталось на докупку ОФЗ 26209
  • Пришёл купон по 225-м облигациям в размере 36,15 р/штука. Пойдёт на комиссии
  • Газпром. Пока всё не очень хорошо – фокус на 4-й квартал
Погода зимой будет ухудшаться) Как и всегда
Погода зимой будет ухудшаться) Как и всегда
А экспорт газа в Европу расти
А экспорт газа в Европу расти
  • Сегодня день инвестора в SBER. Самое важное:

Cбербанк не имеет причин держать “лишний” капитал, при позитивной ситуации может перейти к выплате дивидендов выше 50% прибыли

Правда, лишнего капитала скорее всего и не будет, зато прогнозируют дальнейший рост ипотеки (более чем на 30%) и кредитования населения и предприятий на 3-7% в год на горизонте 2021-2023.

Предыдущая серия балета здесь.

_______________

->Подписывайтесь на канал

Всё написанное является личным мнением автора на момент публикации.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 1

Решил начать вести 1 из своих портфелей в формате коротких заметок. Обновление по мере изменений. Есть 2 особенности:

  1. Портфель консервативный
  2. Динамика эквити доходности здесь
АНТИ кризисный портфель. Эпизод 1

Первый выпуск будет на момент понедельника 16 ноября 2020. Распределение следующее:

Антикризисный портфель от 16.11.2020
Антикризисный портфель от 16.11.2020

Комментарии:

  • У рубля больше шансов на укрепление до конца 2021, но FXGD на случай если предположение окажется ошибочным, + у золота в долларах потенциал роста выглядит привлекательным.
  • 209 облигации страхуют от всего
  • 225 дадут повышенную доходность, если всплеска инфляции не случится.
  • Сбербанк. Прибыль растёт, экосистема ширится, приложение стало космическим.
  • Лукойл. При возврате потребления и добычи нефти потенциал роста 50% выглядит вполне достижимым.
  • Газпром. Цены на газ на европейских и азиатских хабах вернулись на приемлемые значения. Осталось чтобы контрактные цены, идущие с лагом, догнали цены «спот». Потребление Китая и Турции растёт, а Европа планирует отказаться от АЭС на горизонте 5-10 лет.
  • МТС. Стабильная дивидендная корова.
  • Яндекс. Компания роста с кучей новых направлений.
  • Новатэк. Обратный выкуп акций, налоговые льготы и эффективный частный менеджмент собирается откусить большой кусок «газового пирога».

Текущий расклад явно не отвечает на вопрос кто кого: Сбербанк Vs Яндекс, Газпром Vs Новатэк.

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 1

Победит дружба ✌

_______________

Всё написанное является личным мнением автора на момент публикации.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Страница 2 из 2

Работает на WordPress & Автор темы: Anders Norén